Reporte Mensual AQ-INVEST | Marzo 2026 

1. Contexto del Mercado – Marzo 2026 

Marzo fue un mes definido por el "Shock Geopolítico". El mercado se enfrentó a un entorno macroeconómico sumamente desafiante, marcado por la escalada bélica y el cierre del estrecho de Ormuz. Esto desató un clima de aversión al riesgo que paralizó a la renta variable. Para AQ-INVEST, marzo fue la validación definitiva de nuestra arquitectura patrimonial. A pesar de que nuestro portafolio de acciones permaneció estático y no capitalizamos ventas en la bolsa, logramos mantener la estabilidad total del fondo y cerrar el mes en números verdes. Nuestra diversificación estructural demostró ser el escudo perfecto contra la volatilidad global.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

2.1. Métricas Clave (Marzo 2026):

• Rendimiento Mensual (MTD Global): 0.76%

• Ganancia Bruta Mensual (GP): 1.015%

• Ganancia Neta Mensual (NP): 0.76%

2.2. Análisis del Rendimiento: Cerramos un mes macroeconómicamente hostil demostrando que no dependemos exclusivamente de Wall Street. Lograr un rendimiento neto de 0.76% capitalizado sin realizar movimientos bursátiles es el resultado directo del rendimiento de nuestros otros rubros. La liquidez y los flujos de caja alternativos aseguraron el crecimiento constante en los días de mayor tensión internacional.

2.3. Comparativa vs. Febrero 2026: Nuestros pilares alternativos impulsaron una mejora en la rentabilidad frente a la volatilidad del mes anterior: 

Métrica                                 | Marzo 2026 | Febrero 2026 

Rendimiento MTD Global |        0.76%      |        0.61% 

Ganancia Bruta Mensual  |     1.015%      |         0.82% 

Ganancia Neta Mensual   |        0.76%      |         0.61%

2.4. Cierre del Mes (Acumulado 2026): Terminamos el primer trimestre del año consolidando un YTD robusto, manteniendo el crecimiento a pesar del ruido externo:

• Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 3.395%

• Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 2.525%

• Tasa de Reinversión Promedio (YTD): 0.60%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) – Marzo 2026 

Este mes pasamos de la "Defensa Monopolística" al "Crecimiento Estructural Dinámico".

• Fondo de Bolsa (Equity): Inacción Estratégica. Mantuvimos nuestro portafolio de acciones completamente estático, sin ejecutar compras ni ventas. Elegimos no comprometer liquidez ante el ruido generado por la guerra y el cierre de Ormuz, dejando que nuestras posiciones monopólicas absorban el impacto macroeconómico sin cristalizar pérdidas.

• Crypto (Exchange): Crecimiento Activo. Implementamos con éxito una nueva estrategia de compra/venta dinámica. Esta gestión activa comenzó a generar ganancias con un diferencial positivo frente al "earning" pasivo tradicional, confirmando que siempre estamos buscando y ejecutando estrategias de crecimiento de manera ágil.

• Fondo P2P, Banking y Finca Raíz: El motor del mes. Continuamos creciendo de forma sólida en plataformas P2P, manteniendo este pilar como nuestro soporte principal frente a los desafíos de la renta variable. En finca raíz (Real Estate), seguimos diversificando y asegurando crecimiento constante mediante rentas.

• Gestión de Divisas y Tasas de Interés: Mantenemos la vigilancia táctica. En México, Banxico sorprendió al mercado con un recorte inesperado de la tasa de referencia (a 6.75%). Esto nos exige máxima atención sobre nuestros holdings en pesos para seguir aprovechando los retornos actuales antes de un mayor enfriamiento. En Colombia, aunque la situación país representa un alto riesgo estructural, el diferencial de oportunidades y tasas hace que valga la pena mantenernos bien posicionados.

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Abril 2026) 

Abril será un mes de "Monitoreo y Despliegue Táctico". Con el inicio de un nuevo trimestre y los próximos reportes de ganancias en puerta, mantendremos nuestra liquidez lista. Exigiremos asimetría perfecta antes de inyectar capital fresco en el mercado bursátil, mientras continuamos escalando nuestra estrategia dinámica en criptoactivos y asegurando flujos en renta fija.

5. Filosofía y Objetivos a Largo Plazo 

Superamos un trimestre de extrema tensión geopolítica y lo hicimos creciendo. Entendemos que la clave no está en predecir las crisis, sino en tener un portafolio diseñado para resistirlas. Entramos a abril anclados en múltiples fuentes de ingresos, blindados contra el ruido de una sola industria.

Composición del Portafolio Global (al cierre de Marzo 2026):

• Bolsa: $AAPL, $ADBE, $BLK, $DDOG, $FICO, $GOOG, $INTU, $LEN, $LI, $MELI, $META, $MSFT, $NVDA, $NVO, $PANW, $TEM.

• Crypto (Exchange): $BTC, $ETH, $USDT.

• P2P & Banking: Banca de alto rendimiento, Plataformas P2P, Real Estate (Rentas).

• FX: $USD, $MXN, $COP.

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